참고 1		GHKOL 전문위원 위촉식 및 의료시스템 해외진출 전략 설명회 개요

□ 추진배경

ㅇ 의료시스템 해외진출 컨설팅 지원을 위해 지역별‧분야별 GHKOL (Global Healthcare Key Opinion Leader) 전문가 선발(‘16.5월)

- 해외진출 추진 의료기관 등 관계자들에게 사업 안내 및 전문가 소개를 통해 동 프로그램 안내 및 활용성 제고 필요

□ 행사개요

ㅇ 목적 : 의료시스템 해외진출 컨설팅 지원사업과 GHKOL 전문위원 소개를 통해 컨설팅 지원을 활성화하고 전문위원들의 해외진출 경험‧전략 공유

ㅇ 일시 : 2016. 7. 1(금), 10:00~14:00

ㅇ 장소 : 대한상공회의소 지하 2층 의원회의실(112명 규모)

ㅇ 주최 : 보건복지부 / 주관 : 한국보건산업진흥원

ㅇ 대상 : 의료 해외진출에 관심 있는 의료기관, 연관산업체 관계자 등

□ 프로그램

시간		주요 내용	기타
10:00∼10:15	15‘	□개회	* 사회 : 황성은 팀장
		- 환영사 (3‘)	이영찬 원장
		- 축사 (3‘)	이민원 단장
		-의료시스템 해외진출 컨설팅 지원사업 추진계획 (9‘)	김수웅 단장
10:15∼10:35	20‘	□GHKOL 전문위원 위촉식 및 사진촬영	진흥원(이영찬 원장)
10:35∼10:50	15‘	□커피브레이크
10:50∼12:30	100‘	□분야별·지역별 의료 해외진출 전략 발표 및 토론	GHKOL 전문위원
12:30∼13:40	70‘	□폐회 및 오찬

□ 세부 프로그램(안)

시간		주요내용	발표자(안)
[1부] GHKOL 전문위원 위촉식
09:30-10:00	10	· 등록
10:00-10:06 (개회)	6	· 개회 · 환영사 · 축사	황성은 팀장 진흥원 이영찬 원장 진흥원 이민원 단장 복지부
10:06-10:15 (사업발표)	9	· 의료시스템 해외진출 컨설팅 지원사업(GHKOL) 추진계획 발표 * GHKOL 사업개요, 전문위원 역할, 컨설팅 신청관리 프로그램 사용법, 향후 일정 등	김수웅 단장 진흥원
10:15-10:35 (위촉식)	20	· GHKOL 전문위원 위촉식 · 사진촬영	이영찬 원장 진흥원
10:35-10:50	15	· 커피 브레이크
[2부] 의료 해외진출 전략 설명회(중국특화)
10:50-11:10	20	① (병원진출) 중국병원 개원 성공 노하우 * 병원진출 성공 사례, 의사면허 취득 및 병원운영 경험 전략 공유	심영기 원장 연세에스병원
11:10-11:30	20	② (파트너) 중국진출과 협력파트너 선정 전략	최창익 울산대 교수
11:30-11:50	20	③ (진출전략) 중국의료시장의 최신 트렌드 및 진출 모델	최창환 대표 북경평행세계자문유한회사
11:50-12:10	20	④ (재무분석) 병원 해외진출 사업타당성 검토 유의사항	허윤서 이사 오성회계법인
12:10-12:30	20	· 패널토의 * 좌장 : 김삼량 국제의료본부장 * 토론참석자(4명) : 심영기 원장, 최창익 교수, 최창환 대표, 허윤서 이사
12:30-12:35	5	· 폐회
12:35-13:40	65	· 오찬

참고 2		의료 해외진출법 설명회 개요

□ 개요

○ 일시 : 2016년 7월 1일(금), 14:00 ~ 17:00

○ 장소 : 대한상공회의소 국제회의실

○ 주최 : 보건복지부

○ 주관 : 한국보건산업진흥원

○ 대상 : ‘의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률’ 시행에 따른 정책․제도 변화와 정부 지원사업에 관심이 있는 의료기관, 유치업체, 연관산업체 관계자 등 300여명

□ 프로그램

시간		주요 내용	발표자
14:00∼10:10	10‘	□개회사	한국보건산업진흥원
		□인사말씀	보건복지부
14:10∼14:25	15‘	□의료해외진출법 추진배경 및 향후 정책방향	보건복지부
14:25∼15:40	25‘	□외국인환자유치 등록 및 실적 관련 변경내용 안내	한국보건산업진흥원
	20‘	□외국인환자유치 의료기관 평가·지정 제도 안내
	30‘	□의료사고 배상책임보험 및 공제조합 가입 안내
15:40∼16:00	20‘	coffee break
16:00∼17:00	60‘	□의료 해외진출 신고제도 및 금융․세제 지원 방안	한국보건산업진흥원

참고 3		GHKOL 전문위원 발표 주요내용

1. 중국병원 개원성공 노하우(심영기 전문위원, 연세에스병원)

ㅇ 2000년도 중국병원 진출 성공사례를 공유하면서 중국 의료 진출을 위한 차별화 전략의 중요성 강조

- 중국 병원진출 성공을 위해서는 중국 병원이 해결하지 못하는 의료 항목에서 의료소비자 만족지수 90 이상 정도로 치료 결과가 좋아야 하며 이를 위해 철저한 사전 시장 조사가 필수적

- 또한, 병원 경영은 한국과 유사하지만 현지에서 인맥관리, 병원 경영 및 운영을 할 수 있는 파트너 선정이 중요하며, 자금관리, 인사관리 세무관리, 적절한 홍보전략 등 수립 필요

2. 중국 진출과 협력파트너 선정 전략(최창익 전문위원, 울산대교수)

ㅇ 중국 진출시 사업성패의 가장 큰 요소로 거론되는 것은 파트너와의 협력

- 그러나 파트너만 잘 만나면 모든 것이 가능하다는 생각을 버려야 하며, 서로의 핵심강점을 공유할 수 있어야 한다는 글로벌 파트너의 모델과 중국이란 특수 국가에 맞는 파트너의 모습이 결합 필요

- 또한 거대한 중국시장을 하나로 보지 말고, 목표시장을 세분화하여 그 진입 시에 필요한 협력파트너를 물색하여야 함

- 접근해 오는 기업에 쉽게 현혹되지 말고 양국의 정부기관과 민영 조직을 활용하여 입체적으로 파트너를 검토하고, 의료사업은 합법적으로 추진해야 함을 강조

3. 중국의료시장의 최신 트렌드 및 진출 모델(최창환 전문위원, 북경평행세계자문유한회사)

ㅇ 중국 정부는 의료자원의 부족 및 지역별로 불균형한 분포로 인해 파생되는 문제 해결을 위해 민영병원, 의료특구, 스마트헬스케어산업 등 육성 → 민영병원 수 증가, 대형 의료그룹 출현 등 의료자본이 대형화

ㅇ 중국 민영병원들은 경영의 효율성 제고 및 차별화된 경쟁력 확보 등 위해 외국 의료기관과의 합작 수요가 증가, 중국 정부는 의료서비스의 공급 확대 및 의료기술 제고를 위해 전국적으로 의료특구 추진

- 의료특구마다 차이는 있으나 일반적으로 병원 인허가 수속 지원, 세수 감면 등 다양한 우대정책 제공

- 의료특구 진출 추진 시에는 우대정책만이 아니라 개발계획의 타당성, 배후 상권 등을 종합적으로 고려한 후 진출 여부를 결정해야 하고, 입지에 따른 적합한 사업모델을 선정 필요

- 의료특구 측이 제시한 우대정책과 관련하여 집행가능 여부 등을 사전에 면밀히 협의해야 리스크를 감소시킬 수 있음

4. 병원 해외진출 사업타당성 검토 유의사항(허윤서 전문위원, 오성회계법인)

ㅇ 의료기관의 해외진출은 대부분 현지 파트너와의 공동사업 형태로 진행

- 공동사업 형태의 해외진출에 있어서 국내 의료기관이 가지고 있는 자산이 무엇이며, 이 중 무엇을 투자하고, 어떤 방식으로 투자에 대한 대가를 수취할 것인가가 사업의 성패에 매우 중요한 영향

- 더불어 의료기관이 투자하는 자산에 대한 가치 산정 및 그 대가의 지분 또는 수수료 수익 등을 도출 방법에 대한 전략 공유

참고 4		‘중국 의료특구(단지) 조사 연구’주요내용

< 42개 의료특구 리스트 >

	성	도시	의료특구	상위 클러스터
1	산둥	칭다오	로우산(崂山)-시푸(惜福)클러스터
2			홍다오(红岛)의료센터
3			라이시(莱西)국제의양건강성
4			국제건강아일랜드	서해안신구 (국제경제합작구)
5		웨이하이	한중산업합작광장	린강 경제기술개발구
6		옌타이	현대서비스업 밀집구	옌타이 한중산업원
7			펑라이(蓬莱)반도 남색건강성
8	장쑤	창저우	시타이후(西太湖)국제의료산업원	창저우 시타이후과학기술산업원
9			티엔닝(天宁)건강양로서비스클러스터
10		타이저우	건강의료구	중국의약성
11		옌청	옌청(盐城)경제기술개발구
12			국제미용건강센터	청난(城南)신구
13	상하이		상하이 국제의학원구	푸동신구 (창장 하이테크원구)
14			신훙차오국제의학센터
15	저장	항저우	상청구(上城区)고급의료서비스클러스터
16			통루푸춘산(桐庐富春山)건강성
17		저우산	저장성 저우산(舟山)군도신구
18		원저우	저장성 의락원	원저우 경제기술개발구
19	푸졘	푸톈시	푸젠성 건강산업원
20		샤먼	샤먼 우위안만(五缘湾)의료원
21	랴오닝	다롄	쌍D항산업원구 국제건강단지	다롄 진푸신구
22	베이징		북경대헬스케어그룹 산업원	창핑 중관춘생명과학원
23			베이징 국제의료서비스구
24	톈진		티엔스(天狮)건강산업원	톈진 신기술산업원구 우칭(武清)개발구
25			톈진 건강산업원
26	허베이	장자커우	징베이(京北)국제건강산업클러스터
27		산허	옌다(燕达)국제건강성	(옌쟈오(燕郊)경제기술개발구)
28	후베이	우한	우한 허우관후(后官湖) 중국건강밸리
29	후난	창사	메이시후(梅溪湖)국제의료건강성	샹장(湘江)신구
30			후난성 건강산업원
31	광둥	광저우	광저우충화(从化)국제생명건강성
32			광저우건강의료센터
33			건강의료생태섬
34			고급의료성	난사(南沙)신구
35		선전	선전 치엔하이 현대서비스업합작구
36			삐링(碧岭)선강 국제의료관광 선행구	핑산(坪山)신구
37	하이난	보아오	하이난 보아오러청 국제의료관광 선행구
38	산시	시안	스마트의료산업원구	시센(西咸)신구
39	닝샤	은촨	국제의료센터	닝샤빈하이(滨海)신구
40	쓰촨	루저우	루저우(泸州) 서남의료건강성
41		청두	청두 국제의학성
42	구이저우	구이양	건강의료성	구이안(贵安)신구

<주요 10개 의료특구 비교표>

구분		고급의료성	국제건강 아일랜드	한중산업합작광장	현대서비스업밀집구	건강 의료구	옌청 경제기술 개발구	시타이후 국제의료 산업원	티엔닝 건강양로 서비스 클러스터	후난 건강산업원	국제의학성
소재지	행정구역	광둥성/ 광저우	산둥성/ 칭다오	산둥성/웨이하이	산둥성/ 옌타이	장쑤성/ 타이저우	장쑤성/ 옌청	장쑤성/ 창저우		후난성/창사	쓰촨성/청두
	도시등급	1선도시	2선도시	3선도시	3선도시		3선도시	3선도시	3선도시	2선도시	1.5선도시
	상위 클러스터	난사신구	서해안 신구	린강경제 기술개발구	한중산업원	중국 의약성		시타이후 경제기술 개발구
개발 계획 및 추진 현황	주요 유치시설	전문병원 및 의료산업업체	전문병원,휴양관련건강서비스업체	종합병원,검진센터,의료미용기관	전문병원, 재활병원등	병원,실버, 클리닉	종합병원, 전문병원, 클리닉	전문병원,건강관리업체,재활.양로및관련연구기관	실버 관련 의료/건강 서비스업체	전문병원 및 관련 교육·연구센터	종합병원, 전문병원,건강관리업체 등
	추진정도	계획수립후 토지 철거 작업 중, 개발구 내는 현재도 입주 가능	1기 개발중 다수의 한국 의료기관 입주 예정	한중FTA 체결을 기점으로 한국의료 기관유치추진	2015년 개발 시작	토지계획 수립, 유치 시작	한중FTA 체결을 기점으로 한국의료 기관유치추진	개발계획 수립 완료 후 토지출양, 일부의료기관 착공	일부 의료기관 운영시작	2017년 시공 1기: 2020년 준공 예정	1기: 완공 및 80% 입주 완료 2기 건설 예정
	한국전문산업원		한중산업원	한중산업원	한중산업원		한중산업원			한국전속원구
	한국 기관 유치계획	의료미용의 경우 한국이 1순위	몇몇 대학병원 입주 협의 중	한국기관이 유치1순위	한국기관이 유치1순위		한국기관이 유치1순위	종합병원 입주협의 중		척추병원 입주협의 중	한국의료미용유치희망
상권	소속구	난사신구	황다오구	린강구	무핑구	가오강구	팅후구	무진구	티엔닝구	웨루구	원장구
	면적(km2)	784	2,096	297	1,511	287	732	1,247	67	539	277
	배후인구 (만명/區)	64	148	20	47	25	70	161	52	88	40
	GRDP (억위안)	1,026	2,500	62	274	339	328	1,905	478	774	365
	1인당 GDP (위안)	161,434	156,000	74,650	58,340	134,717	58,105	118,344	91,877	88,154	82,320