붙임 1		보건산업 부문별 수출입 현황

자료 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출 현황

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2016 3분기 누적				2017 3분기 누적
		1분기	2분기	3분기		1분기	2분기	3분기
의 약 품	2,426	664	879	884	2,723	751	896	1,075
	(13.7)	(-8.6)	(23.6)	(26.8)	(12.3)	(13.2)	(2.0)	(21.7)
의료기기	1,989	616	696	676	2,264	676	787	801
	(3.5)	(2.8)	(0.7)	(7.4)	(13.9)	(9.7)	(13.1)	(18.5)
화 장 품	3,035	858	1,061	1,116	3,615	1,154	1,132	1,330
	(47.1)	(26.3)	(50.1)	(64.8)	(19.1)	(34.5)	(6.7)	(19.2)
합 계	7,449	2,138	2,636	2,676	8,603	2,581	2,815	3,206
	(21.8)	(6.6)	(25.0)	(33.5)	(15.5)	(20.7)	(6.8)	(19.8)

주: (　)는 전년동기 대비 증가율임

□ 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수입 현황

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2016 3분기 누적				2017 3분기 누적
		1분기	2분기	3분기		1분기	2분기	3분기
의 약 품	4,194	1,190	1,439	1,565	4,359	1,373	1,478	1,508
	(18.0)	(8.4)	(19.6)	(24.8)	(3.9)	(15.4)	(2.7)	(-3.7)
의료기기	2,454	788	833	834	2,652	874	882	896
	(7.9)	(6.2)	(4.2)	(13.5)	(8.1)	(10.9)	(6.0)	(7.5)
화 장 품	1,086	353	359	374	1,180	378	389	412
	(4.4)	(8.5)	(0.9)	(4.2)	(8.6)	(7.2)	(8.5)	(10.1)
합 계	7,734	2,330	2,630	2,774	8,191	2,625	2,749	2,816
	(12.6)	(7.7)	(11.6)	(18.1)	(5.9)	(12.7)	(4.5)	(1.5)

주: (　)는 전년동기 대비 증가율임

□ 2017년 3분기 누적 의약품 수출 상위 10개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2016 3분기 누적	2017 3분기 누적
				전년동기대비증가율
1	미국	110	300	173.7
2	일본	329	288	-12.5
3	중국	183	231	26.1
4	브라질	91	148	63.3
5	헝가리	108	145	34.2
6	베트남	128	129	0.9
7	크로아티아	147	118	-19.3
8	터키	209	113	-45.8
9	독일	75	112	50.0
10	아일랜드	60	94	55.9
상위 10개 국가 합계		1,439	1,678	16.6
총 수출		2,426	2,723	12.3

주: 순위는 2017년 3분기 누적 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 2017년 3분기 누적 의료기기 수출 상위 10개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2016 3분기 누적	2017 3분기 누적
				전년동기대비 증가율
1	미국	387	392	1.3
2	중국	268	343	28.1
3	일본	174	175	0.3
4	독일	99	112	13.8
5	인도	56	81	44.4
6	러시아	54	76	40.2
7	베트남	49	56	13.1
8	싱가포르	45	52	15.1
9	이란	47	50	7.1
10	프랑스	46	47	1.6
상위 10개 국가 합계		1,226	1,384	12.9
총 수출		1,989	2,264	13.9

주: 순위는 2017년 3분기 누적 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 2017년 3분기 누적 화장품 수출 상위 10개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2016 3분기 누적	2017 3분기 누적
				전년동기대비증가율
1	중국	1,114	1,337	20.0
2	홍콩	915	911	-0.4
3	미국	256	349	36.4
4	일본	135	168	24.5
5	대만	105	122	16.2
6	태국	96	114	19.2
7	베트남	49	91	84.5
8	싱가포르	69	77	10.5
9	러시아	31	68	119.8
10	말레이시아	46	51	11.1
상위 10개 국가 합계		2,816	3,289	16.8
총 수출		3,035	3,615	19.1

주: 순위는 2017년 3분기 누적 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

붙임 2		보건산업 부문별 경영 성과

□ 총 괄

(단위 : 개소, 십억 원, %)

구분		제 약	의료기기	화 장 품	합 계
기업체수		95	33	21	149
매출액	2016년 3분기 누적	10,901	1,512	8,501	20,914
	2017년 3분기 누적	11,856	1,661	8,051	21,568
	전년동기대비 증가율(%)	8.8	9.9	-5.3	3.1
영업이익률	2016년 3분기 누적	9.6	11.3	17.4	12.9
	2017년 3분기 누적	11.9	12.9	14.0	12.8
연구개발비	2016년 3분기 누적	915	117	107	1,138
	2017년 3분기 누적	925	125	103	1,152
	전년동기대비 증가율(%)	1.1	7.0	-3.6	1.2

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 제약 기업

□ 분석 대상 기업 및 주요 지표

ㅇ 12월 결산 의약품 제조업체 95개사(유가증권 42개사, 코스닥 53개사)

① 한국표준산업분류코드(KSIC-9) '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)' 기준

* ‘동물용 의약품 제조업’ 제외, ‘의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업’ 일부 제외

② 지주사 전환에 따른 ‘비금융 지주회사’ 7개사* 포함

* 녹십자홀딩스, JW홀딩스, 동아쏘시오홀딩스, 대웅, 한미사이언스, 휴온스글로벌,
종근당홀딩스

② 혁신형 제약기업 분석을 위한 ‘의약품 도매업’ 및 ‘의학 및 약학 연구개발업’ 일부 포함

* 파마리서치프로덕트, 바이로메드, 제넥신, 크리스탈지노믹스

기업규모		기 업 명
대기업 (46개)		(주)경보제약, (주)녹십자, (주)녹십자홀딩스, (주)대웅, (주)대웅제약, (주)서흥, (주)셀트리온, (주)셀트리온제약, (주)유한양행, (주)이수앱지스, (주)종근당, (주)종근당바이오, (주)종근당홀딩스, (주)하이텍팜, (주)한독, (주)휴온스글로벌, JW중외제약(주), JW홀딩스(주), 경동제약(주), 광동제약(주), 국제약품(주), 대원제약(주), 대화제약(주), 동국제약(주), 동아쏘시오홀딩스(주), 동아에스티(주), 동화약품(주), 명문제약(주), 보령제약(주), 부광약품(주), 삼진제약(주), 삼천당제약(주), 신풍제약(주), 안국약품(주), 알보젠코리아(주), 영진약품(주), 일양약품(주), 제이더블유생명과학(주), 제이더블유신약(주), 제일파마홀딩스(주), 코오롱생명과학(주), 한국유나이티드제약(주), 한미사이언스(주), 한미약품(주), 한올바이오파마(주), 현대약품(주), 환인제약(주)
중소기업 (49개)		(주)녹십자셀, (주)디에이치피코리아, (주)바이넥스, (주)에스텍파마, (주)차바이오텍, (주)테라젠이텍스, (주)휴온스, 경남제약(주), 고려제약(주), 대정화금(주), 대한약품공업(주), 동성제약(주), 삼성제약(주), 삼아제약(주), 삼일제약(주), 신신제약(주), 신일제약(주), 에스티팜(주), 에이프로젠제약(주), 우리들제약(주), 일성신약(주), 조아제약(주), 진양제약(주), 진원생명과학(주), 케이피엑스라이프사이언스(주), 화일약품(주)
	벤처 기업 (23개)	(주)CMG제약, (주)강스템바이오텍, (주)메디톡스, (주)바이로메드, (주)바이오니아, (주)비씨월드제약, (주)셀루메드, (주)쎌바이오텍, (주)안트로젠, (주)에이티젠, (주)제넥신, (주)제노포커스, (주)파마리서치프로덕트, (주)팬젠, (주)펩트론, (주)프로스테믹스, (주)휴메딕스, 메디포스트(주), 코아스템(주), 크리스탈지노믹스(주), 테고사이언스(주), 파미셀(주), 휴젤(주)

□ 2017년 3분기 누적 상장 제약기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %)

구분			기업체수	매출액			영업이익률
				’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%)	’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%p)
전체			95	10,901,371	11,856,365	8.8	9.6	11.9	2.3
기업 규모	대기업		46	9,212,167	9,931,604	7.8	9.3	11.7	2.4
	중소기업		49	1,689,204	1,924,761	13.9	11.3	13.1	1.7
		벤처기업	23	406,452	513,552	26.3	14.5	21.4	6.8

주 : 12월 결산 의약품 제조업, 도매업, 의약 및 약학 연구개발업, 비금융지주회사 95개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 2017년 3분기 누적 상장 제약기업 주요 경영성과 지표현황 >

(단위: %)

구분	상장 제약기업(95개)				상장 제조업 (1,110개)
		대기업(46개)	중소기업(49개)
				벤처기업(23개)
매출액 증가율	8.8	7.8	13.9	26.3	11.2
영업이익률	11.9	11.7	13.1	21.4	10.1
연구개발비율	7.8	7.6	8.8	23.1	3.1

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 의료기기 기업

□ 분석 대상 기업

ㅇ 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 33개사(상장 32개사, 외감 1개사)

① 한국표준산업분류코드(KSIC-9) 기준 의료기기 제조 및 도매업체

② 유가증권상장, 코스닥 상장 및 일부 외감(삼성메디슨) 기업체(12월 결산)

기업규모		기 업 명
대기업 (7개)		오스템임플란트(주), 삼성메디슨(주), (주)바텍, (주)아이센스, (주)신흥, 주)녹십자엠에스
중소기업 (26개)		(주)피제이전자, (주)인터로조, (주)세운메디칼, 바디텍메드(주), 큐렉소(주), 엑세스바이오인코퍼레이션, (주)원익, (주)솔고바이오메디칼, (주)파나진, 피씨엘(주)
	벤처 기업 (17개)	㈜뷰웍스, ㈜디오, ㈜루트로닉, ㈜씨젠, ㈜휴비츠, ㈜인바디, ㈜씨유메디칼시스템, ㈜메디아나, ㈜메타바이오메드, ㈜인피니트헬스케어, ㈜코렌텍, ㈜하이로닉, ㈜멕아이씨에스, ㈜인트로메딕, ㈜나이벡, ㈜오스코텍, ㈜나노엔텍*

주 : ㈜나노엔텍은 대기업에 해당함

□ 2017년 3분기 누적 상장 의료기기 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분			기업체수	매출액			영업이익률
				’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%)	’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%p)
전체			33	1,511,523	1,660,919	9.9	11.3	12.9	1.5
기업 규모	대기업		7	699,448	816,991	16.8	5.0	10.5	5.5
	중소기업		26	812,075	843,928	3.9	16.8	15.2	-1.6
		벤처기업	17	530,043	567,395	7.0	17.2	17.1	-0.1

주 : 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 33개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 2017년 3분기 누적 상장 의료기기 기업 주요 경영성과 지표현황 >

(단위: %)

구분	상장 의료기기 기업 (33개)				상장 제조업 (1,110개)
		대기업(7개)	중소기업(26개)
				벤처기업(17개)
매출액 증가율	9.9	16.8	3.9	7.0	11.2
영업이익률	12.9	10.5	15.2	17.1	10.1
연구개발비율	7.5	7.5	7.5	9.0	3.1

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 화장품 기업

□ 분석 대상 기업

ㅇ 한국표준산업분류(KSIC-9)중 화장품 제조업(C20433) 및 화장품 도소매업에 해당하는 유가증권 및 코스닥 상장 12월 결산법인 기준 21개사

화장품 도소매업은 화장품 도매업(G46443), 화장품 및 방향제 소매업(G47813)임

기업규모		기 업 명
대기업 (8개)		보령메디앙스㈜, ㈜아모레퍼시픽, ㈜에이블씨엔씨, ㈜연우, 코스맥스㈜, 한국콜마㈜, ㈜LG생활건강, SK바이오랜드㈜
중소기업 (13개)		대봉엘에스㈜, ㈜리더스코스메틱, ㈜잇츠한불, ㈜코리아나화장품, ㈜토니모리, ㈜한국화장품제조, 한국화장품㈜
	벤처 기업 (6개)	㈜네오팜, ㈜에이씨티, ㈜제닉, 제이준코스메틱㈜, ㈜케이씨아이, ㈜코스온

□ 2017년 3분기 누적 상장 화장품 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분			기업체수	매출액			영업이익률
				’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%)	’16년 3분기 누적	’17년 3분기 누적	증감률 (%p)
전체			21	8,500,680	8,050,779	-5.3	17.4	14.0	-3.4
기업 규모	대기업		8	7,592,889	7,249,391	-4.5	17.7	14.8	-2.9
	중소기업		13	907,792	801,388	-11.7	14.8	6.8	-8.0
		벤처기업	6	229,744	303,815	32.2	12.2	12.2	-0.1

주 : 12월 결산 화장품 제조 및 도매업체 21개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 2017년 3분기 누적 상장 화장품 기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구분	상장 화장품 기업 (21개)				상장 제조업 (1,110개)
		대기업(8개)	중소기업(13개)
				벤처기업(6개)
매출액 증가율	-5.3	-4.5	-11.7	32.2	11.2
영업이익률	14.0	14.8	6.8	12.2	10.1
연구개발비율	1.3	1.3	1.4	1.1	3.1

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

붙임 3		보건산업 부문별 일자리 현황

□ 보건산업 분야 일자리 수 현황

고용보험 순수피보험자수 기준

(단위: 명, %)

구분		2016				2017			일자리 증가
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	전년 동기 대비	2016 연말 대비
산업별	의료서비스	647,975	646,317	652,916	657,263	663,183	677,610	682,076	29,160	24,813
	제약	60,309	61,008	61,860	62,656	63,307	63,961	64,485	2,625	1,829
	의료기기	39,930	40,832	41,948	42,745	43,600	44,330	44,688	2,740	1,943
	화장품	28,815	30,047	31,038	31,920	32,703	32,824	33,132	2,094	1,212
성별	남	200,830	200,409	203,145	204,474	206,028	209,521	211,045	7,900	6,571
	여	574,885	577,795	584,616	590,110	596,765	609,203	613,336	28,720	23,226
연령별	19세 이하	4,052	3,898	3,993	4,636	4,507	4,238	4,146	153	-490
	20~29세	237,382	242,077	243,307	240,906	242,727	250,889	250,837	7,530	9,931
	30~39세	242,022	237,296	239,634	241,178	241,208	243,081	243,754	4,120	2,576
	40~49세	174,798	175,207	177,878	181,258	183,427	185,552	187,320	9,442	6,062
	50~59세	85,928	87,011	89,149	91,500	94,568	97,299	99,420	10,271	7,920
	60~69세	26,322	27,390	28,310	29,467	30,527	31,629	32,686	4,376	3,219
	70세 이상	5,211	5,325	5,491	5,639	5,830	6,037	6,214	723	575
규모별	29인 이하	285,699	285,755	292,084	296,876	297,324	296,912	301,054	8,970	4,178
	30~300인 미만	310,915	323,744	325,990	328,285	328,569	337,830	338,593	12,603	10,308
	300인 이상	179,100	168,704	169,688	169,423	176,901	183,982	184,732	15,044	15,309
보건산업 전체		775,714	778,203	787,761	794,584	802,793	818,725	824,379	36,618	29,795

자료: 한국고용정보원, 고용보험DB, 2017.10

< 보건산업 세세분류 기준 >
산업	세세분류
의료서비스	종합 병원(86101), 일반 병원(86102), 치과 병원(86103), 한방 병원(86104), 일반 의원(86201), 치과 의원(86202), 한의원(86203), 방사선진단 및 병리검사 의원(86204)
제약	의약용 화합물 및 항생물질 제조업(21101), 생물학적 제제 제조업(21102), 완제 의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220)
의료기기	방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27193), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199), 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업(21300)
화장품	화장품 제조업(20433)